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通過波特五力模型看中國成品油市場
發(fā)布人：超級管理員 發(fā)布時間：2022/11/23 瀏覽量：902
波特五力模型分析往往存在著決定競爭規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力。五種力量分別為潛在進入者、替代品、買方議價能力、賣方議價能力以及現(xiàn)存競爭者之間的競爭。
首先來看一下潛在進入者。成品油關(guān)乎國計民生，其行業(yè)準入門檻高。上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中國煉化行業(yè)格局正處在從傳統(tǒng)獨立煉廠向大型煉化一體化轉(zhuǎn)變的新時代，煉化一體化轉(zhuǎn)型升級全面加速。如目前中石油廣東煉化一體化項目投產(chǎn)在即，華南競爭新格局形成。未來隨著各大煉化一體化項目逐漸上馬，國內(nèi)煉化行業(yè)競爭加劇是不爭事實。當然，新投產(chǎn)的一體化煉油項目單個煉廠平均煉油規(guī)模在1500至2000萬噸/年的級別，投資數(shù)額巨大，其他投資者無法輕易進入市場。除此，各地的成品油專項整治行動如火如荼，不達標企業(yè)競爭力仍舊減弱。整體看，目前國內(nèi)成品油市場形勢嚴峻，供需矛盾仍存，且替代能源發(fā)展速度加快等各項因素疊加，市場操作難度加大。
第二方面是替代品。隨著技術(shù)進步，高鐵、地鐵、輕軌等電力驅(qū)動、電動汽車等對成品油消費產(chǎn)生了一定沖擊。以新能源汽車為例，近年來在政策和補貼的雙重扶持下，我國新能源汽車發(fā)展勢頭十足，目前新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向政策、消費共同促進的新階段，這不可避免的要替代一部分傳統(tǒng)燃油汽車的市場占比。
第三方面則是買方的議價能力。未來，成品油供大于求格局仍將存在，加之市場參與者競爭激烈，在此背景下，買方市場依然保留較強的議價能力。但一方面，市場規(guī)范化程度不斷加強，另一方面，國際原油走勢震蕩，市場消息錯綜復(fù)雜，這對從業(yè)者把控市場的能力要求極高，加大了市場投機需求的壓力，從而令買方議價能力有所減弱。未來，買方議價能力較2022年將繼續(xù)減弱。
第四方面是賣方的議價能力。成品油市場供大于求格局下，賣方議價能力有限。供應(yīng)面，中國煉油行業(yè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局，競爭壓力較大；需求面，中國成品油需求增長有限，其中2022年階段性出現(xiàn)下跌，完全恢復(fù)尚需時間。綜合來看，賣方議價能力仍處相對弱勢。但值得注意的是，通過對2022年的成品油市場分析，煉廠檢修及低負荷運轉(zhuǎn)會令市場出現(xiàn)資源錯配時間差，此時間段賣方主導(dǎo)的作用加強，這種現(xiàn)象也將出現(xiàn)在未來的成品油市場中。
第五方面是現(xiàn)存競爭者之間的競爭。隨著市場競爭環(huán)境愈加復(fù)雜，企業(yè)之間出現(xiàn)不同程度虧損。當前國內(nèi)成品油市場現(xiàn)有競爭者主要包括三桶油、獨立煉廠、外資企業(yè)及社會單位。下游消費者選擇供應(yīng)商，考慮最多的無非是質(zhì)量、價格與便利性。三桶油得天獨厚，產(chǎn)銷分離便于集團優(yōu)化管理，擴大其覆蓋面積，提高品牌效應(yīng)。獨立煉廠則自產(chǎn)自銷，價格波動較為靈活，能更快的反映市場。外資企業(yè)對油品質(zhì)量把控更為嚴格，且經(jīng)營模式有自己的優(yōu)勢。社會單位優(yōu)點就是價格優(yōu)勢明顯，很多對質(zhì)量要求不高的下游客戶更趨向于社會單位采購。整體來看，在中國成品油市場這塊“蛋糕”固定的背景下，目前供大于求現(xiàn)狀明顯，現(xiàn)存競爭者之間的競爭仍是激烈。
波特五力分析結(jié)論：由以上五個方面分析目前的成品油市場，當前成品油市場仍是買方市場“話語權(quán)”偏強，但要注意的是階段性會出現(xiàn)資源錯配時間差，屆時賣方主導(dǎo)的作用加強。同時，替代能源發(fā)展不容小覷，替代產(chǎn)品的權(quán)重有所增加。